Analytics & Data

Aperçu du module

Le module Analytics & Data agrège les données produites par tous les autres modules (commerce, finance, RH, supply chain, opérations…) pour les transformer en indicateurs, en tableaux de bord et en rapports. Il s'organise en plusieurs niveaux de lecture, du plus opérationnel au plus stratégique :

• Tableaux de bord — visualisation temps réel, par rôle, à base de widgets.
• Moteur de KPI — indicateurs chiffrés avec formules, seuils et historique.
• Reporting — rapports détaillés et exports bureautiques.
• Entrepôt de données — modèle analytique multidimensionnel pour croiser librement vos chiffres.
• Analyse des processus et prévisions — analyse et anticipation.

Tableaux de bord

Construisez un dashboard composable à widgets, adapté à chaque rôle. Le cockpit quotidien réunit les KPIs essentiels et les indicateurs de suivi en un coup d'œil : chiffres clés, courbes d'évolution, listes d'éléments à traiter. Chaque utilisateur ou équipe peut disposer de son propre tableau de bord, orienté vers ses priorités.

Composer un tableau de bord

1. Ouvrez Analytics → Tableaux de bord puis cliquez sur Nouveau.
2. Donnez un nom au tableau de bord et choisissez son audience (vous-même, une équipe, un rôle).
3. Ajoutez des widgets : indicateur chiffré (KPI), graphique (courbe, barres, camembert), liste ou tableau.
4. Pour chaque widget, sélectionnez la source de données (un KPI, un rapport) et la période ou les filtres.
5. Organisez la disposition (taille et position des widgets) pour une lecture immédiate.
6. Enregistrez : le tableau de bord se rafraîchit avec les données réelles et devient accessible à son audience.

Types de widgets courants

• Indicateur (KPI) — une valeur chiffrée avec sa variation et son statut par rapport au seuil.
• Graphique — évolution dans le temps ou répartition (courbe, barres, secteurs).
• Liste / tableau — éléments à traiter ou top N (clients, factures, tickets…).

Entrepôt de données

Modélisez vos données analytiques : dimensions, tables de faits, prévisions et analyse exécutive pour une lecture multidimensionnelle. L'entrepôt de données organise les chiffres de façon à les croiser librement selon plusieurs axes.

Comprendre les concepts

• Dimension — un axe d'analyse selon lequel on découpe les chiffres : le temps (année, mois), le client, le produit, le site, le commercial…
• Table de faits — les mesures chiffrées à analyser (montant des ventes, quantités, coûts) rattachées aux dimensions.
• Analyse exécutive — la lecture multidimensionnelle qui permet de pivoter, filtrer et « forer » dans les données pour passer du global au détail.
• Prévisions — projections calculées à partir de l'historique pour anticiper les tendances.

En pratique, l'entrepôt de données est alimenté par les modules opérationnels et sert de socle aux tableaux de bord exécutifs et aux analyses transverses qui dépassent un seul module.

Moteur de KPI

Définissez vos indicateurs (KPI — Key Performance Indicators) avec formules et seuils, conservez des snapshots historiques et regroupez-les dans des scorecards. Un KPI mesure une grandeur précise (le chiffre d'affaires, le DSO, le taux de service…) et la compare à des seuils pour signaler immédiatement si l'on est dans le vert, l'orange ou le rouge.

Créer un KPI

1. Ouvrez Analytics → Moteur de KPI puis cliquez sur Nouveau KPI.
2. Donnez un nom explicite et choisissez l'unité (montant, pourcentage, nombre, jours…).
3. Définissez la formule de calcul : la source de données et l'opération (somme, moyenne, ratio entre deux valeurs).
4. Fixez les seuils : valeur cible et bornes d'alerte (par exemple vert ≥ cible, rouge < seuil critique). Précisez le sens souhaité (plus c'est haut, mieux c'est — ou l'inverse).
5. Choisissez la fréquence de calcul et activez les snapshots pour conserver l'historique des valeurs.
6. Enregistrez : le KPI peut désormais être ajouté à un tableau de bord, à une scorecard ou exporté.

Snapshots & scorecards

Les snapshots figent la valeur d'un KPI à intervalle régulier, ce qui permet de suivre son évolution et de comparer les périodes. Une scorecard regroupe plusieurs KPI cohérents (par exemple « performance commerciale ») pour un suivi synthétique de la performance d'un domaine.

Reporting

Composez vos rapports avec un report builder ad hoc et exportez les résultats au format Excel / CSV. Là où un KPI restitue une valeur synthétique, un rapport présente le détail des données ligne par ligne, avec des filtres, des regroupements et des totaux.

Construire un rapport ad hoc

1. Ouvrez Analytics → Reporting puis lancez le report builder.
2. Choisissez la source de données (le domaine sur lequel porte le rapport).
3. Sélectionnez les colonnes à afficher et l'ordre de tri.
4. Ajoutez des filtres (période, statut, client…) pour restreindre les lignes.
5. Définissez d'éventuels regroupements et totaux / sous-totaux.
6. Prévisualisez, puis exportez au format Excel ou CSV, ou ajoutez le rapport à un tableau de bord.

Analyse des processus

Analysez vos processus à partir des données d'exécution réelles et détectez les goulots d'étranglement pour optimiser vos flux. L'analyse des processus reconstruit le chemin réellement emprunté par vos dossiers (devis, commandes, demandes…) à partir des événements horodatés, et le compare au déroulement attendu.

Analyser un processus

1. Ouvrez Analytics → Analyse des processus et choisissez le processus à étudier.
2. Examinez le flux reconstitué : les étapes réellement parcourues et leurs enchaînements.
3. Repérez les goulots d'étranglement (étapes où les dossiers stagnent) et les écarts par rapport au processus cible.
4. Mesurez les temps de traitement par étape pour cibler les actions d'amélioration.

Prévisions & simulations

Exploitez l'analytique prédictive pour anticiper plutôt que constater. Le module projette plusieurs grandeurs clés à partir de l'historique et des tendances :

• Cash-flow — projection de trésorerie pour anticiper les tensions.
• Ruptures — anticipation des risques de rupture de stock.
• Churn — prédiction du risque de perte de clients.
• Simulations what-if — testez l'effet d'une hypothèse (« et si les ventes augmentaient de 10 % ? ») avant de décider.
• Digital twin — une représentation virtuelle de l'activité pour modéliser des scénarios.

Lancer une simulation what-if

1. Ouvrez Analytics → Prévisions & simulations.
2. Choisissez le scénario de base (la prévision actuelle).
3. Ajustez une ou plusieurs hypothèses (volume, prix, délai…).
4. Comparez le résultat simulé au scénario de référence pour éclairer votre décision.

Relations & timeline

Visualisez le graphe des relations entre entités (clients, documents, contacts, opportunités…) pour comprendre comment les objets de la suite sont liés entre eux, et consultez une timeline d'activité unifiée qui retrace, dans l'ordre chronologique, les événements survenus à travers tous les modules. C'est l'outil idéal pour reconstituer l'historique complet d'un dossier ou d'un compte.

Questions fréquentes

Comment exporter un rapport en Excel ?

Construisez ou ouvrez le rapport dans le report builder (Analytics → Reporting), appliquez vos filtres, puis utilisez l'option d'export et choisissez le format Excel (ou CSV). Le fichier reprend les colonnes, filtres et totaux affichés à l'écran.

Quelle est la différence entre un KPI et un rapport ?

Un KPI restitue une valeur synthétique avec un seuil et une tendance (par exemple « DSO : 42 jours »). Un rapport présente le détail des données ligne par ligne, avec filtres et regroupements. On utilise un KPI pour piloter d'un coup d'œil, et un rapport pour analyser ou justifier le chiffre.

Mes tableaux de bord sont-ils en temps réel ?

Oui. Les widgets lisent les données réelles de votre organisation au moment de l'affichage. Les snapshots de KPI, eux, servent à conserver l'historique des valeurs pour comparer les périodes.

Tout le monde voit-il les mêmes chiffres ?

Non. Les données respectent les permissions de l'utilisateur connecté : chacun ne voit que les chiffres des périmètres auxquels il a accès. Un même tableau de bord peut donc afficher des valeurs différentes selon le profil.

Puis-je créer un indicateur qui n'existe pas en standard ?

Oui, le moteur de KPI permet de définir vos propres indicateurs avec leur formule et leurs seuils, puis de les afficher sur vos tableaux de bord et scorecards.