Formation par rôle

Comment utiliser ce parcours

1. Repérez votre rôle dans le tableau ci-dessous. Votre administrateur vous l'a attribué ; il est visible dans votre profil.
2. Lisez les pages indiquées pour votre rôle, dans l'ordre.
3. Faites l'exercice court sur l'espace de formation ou de démonstration mis à votre disposition lors de la mise en service — jamais sur vos données réelles.
4. Cochez chaque opération de la liste une fois réalisée seul, sans aide. Une opération non cochée se refait avec le formateur.

La répartition exacte des rôles entre les personnes de votre entreprise est arrêtée avec vous lors de la mise en service : une même personne peut suivre plusieurs parcours.

Vendre et encaisser

Opérations à maîtriser

1. Retrouver un client ou en créer un, sans créer de doublon.
2. Établir un devis, l'envoyer, le marquer accepté.
3. Transformer le devis en commande puis en facture, sans ressaisie.
4. Émettre la facture : son numéro est attribué à l'émission et ne se modifie plus.
5. Enregistrer un encaissement et l'affecter à une ou plusieurs factures ; constater un règlement partiel.
6. Corriger une facture émise par un avoir, jamais en la modifiant.
7. Suivre les impayés et envoyer une relance.
8. Lorsque la transmission électronique est activée pour votre société : transmettre une facture et lire son statut (transmise, accusé de réception, acceptée, rejetée).

Exercice court (20 minutes)

1. Créez le client « Client Formation » et un devis de deux lignes ; envoyez-le puis marquez-le accepté.
2. Transformez-le en facture et émettez-la ; notez le numéro attribué.
3. Enregistrez un encaissement de la moitié du montant : la facture passe en règlement partiel.
4. Émettez un avoir pour une des deux lignes ; vérifiez le reste dû.
5. Ouvrez l'historique de la facture et retrouvez chacun de vos gestes.

Pages à lire

• CRM — relation client
• Devis et Factures
• Encaissements et Recouvrement
• Facturation électronique TTN
• Numérotation des documents

Acheter et réceptionner

Opérations à maîtriser

1. Exprimer un besoin d'achat et consulter plusieurs fournisseurs.
2. Retenir une offre et préparer la commande fournisseur ; la faire approuver par la personne habilitée.
3. Créer un fournisseur avec ses coordonnées.
4. Réceptionner tout ou partie d'une commande ; signaler un écart de quantité.
5. Rapprocher la facture fournisseur de la commande et de la réception.
6. Renvoyer une marchandise au fournisseur.

Exercice court (20 minutes)

1. Exprimez un besoin de dix unités d'un article et consultez deux fournisseurs.
2. Retenez la meilleure offre et préparez la commande ; faites-la approuver.
3. Réceptionnez huit unités : la commande reste partiellement reçue.
4. Saisissez la facture fournisseur pour dix unités : constatez l'écart signalé au rapprochement.

Pages à lire

• Achats
• Fournisseurs

Tenir le stock

Opérations à maîtriser

1. Consulter le stock d'un article par dépôt : disponible et réservé.
2. Réceptionner une livraison fournisseur et livrer une commande client.
3. Transférer une marchandise d'un dépôt ou d'un emplacement à un autre.
4. Préparer une commande (liste de préparation) et l'expédier.
5. Réaliser un comptage d'inventaire et faire valider ses écarts.
6. Suivre un lot ou un numéro de série et sa date de péremption.

Exercice court (15 minutes)

1. Notez le stock d'un article dans deux dépôts.
2. Transférez trois unités d'un dépôt à l'autre ; vérifiez les deux soldes.
3. Comptez l'article dans un dépôt en déclarant une unité de moins ; faites valider l'écart et retrouvez le mouvement d'ajustement.

Pages à lire

• Stock
• Logistique

RH et paie

Opérations à maîtriser

1. Créer la fiche d'un employé, son contrat et sa rémunération.
2. Lire et corriger un pointage ; traiter une anomalie de pointage.
3. Traiter une demande de congé et consulter les soldes.
4. Générer les bulletins du mois, les contrôler, puis les valider.
5. Produire les éléments de déclaration sociale de la période.
6. Renseigner les compétences et les formations d'un employé.

Exercice court (25 minutes)

1. Créez l'employé « Employé Formation » avec un contrat et un salaire de base.
2. Saisissez une demande de congé de deux jours et approuvez-la ; vérifiez le solde.
3. Générez son bulletin du mois et relisez-le avant de le valider.

Pages à lire

• Employés & organigramme
• Pointage & présence et Congés
• Paie
• Formation et Compétences

Qualité

Opérations à maîtriser

1. Décrire un processus et faire relire puis publier sa nouvelle version.
2. Déclarer une non-conformité, l'analyser et suivre ses actions correctives jusqu'à leur clôture.
3. Inscrire un risque ou une opportunité, l'évaluer sur la matrice et planifier sa revue.
4. Publier un document qualité, le diffuser et suivre les prises de connaissance.
5. Programmer un audit interne, enregistrer ses constats et en suivre les écarts.
6. Traiter une réclamation client et suivre la satisfaction.
7. Évaluer un fournisseur sur sa grille.
8. Lire le tableau de bord qualité et ses indicateurs.

Le Relecteur qualité lit le système qualité et relit les brouillons de processus ; il ne publie pas et ne modifie pas.

Exercice court (30 minutes)

1. Déclarez une non-conformité sur une livraison client et ouvrez une action corrective.
2. Inscrivez le risque correspondant et évaluez-le.
3. Clôturez l'action corrective, puis retrouvez la non-conformité dans le tableau de bord.

Pages à lire

• Qualité ISO 9001
• Risques et Audits internes
• Processus

Administration

Opérations à maîtriser

1. Inviter un utilisateur, lui attribuer son rôle, retirer un accès.
2. Faire activer la double authentification par chaque personne.
3. Renseigner la société : identité, identifiant fiscal, coordonnées bancaires, devise.
4. Suivre la mise en service et la reprise des données de l'ancien logiciel.
5. Activer et contrôler une intégration (messagerie, banque, facturation électronique).
6. Demander l'export complet des données de la société et le télécharger.
7. Écrire au support et suivre ses demandes.

Exercice court (20 minutes)

1. Invitez un collègue sur l'espace de formation avec le rôle Magasinier ; connectez-vous avec lui et constatez les écrans qu'il voit.
2. Changez son rôle en Acheteur ; constatez la différence.
3. Consultez l'estimation de taille de l'export complet, sans le demander.

Pages à lire

• Inviter votre équipe et Rôles & permissions
• Connexion & sécurité
• Intégrations
• Export complet et Aide & support

Questions fréquentes

Puis-je m'entraîner sur mes vraies données ?

Non. Les exercices se font sur un espace de formation. Une facture émise, un bulletin validé ou un mouvement de stock laissent une trace définitive : on les corrige par un acte inverse (avoir, ajustement), jamais en les effaçant.

Un bouton du parcours n'apparaît pas chez moi.

Votre rôle ne porte pas ce droit. Demandez à votre administrateur si vous devez le recevoir.